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Filipe é um jovem cavaleiro, sonhador, conquistador, mulherengo. É órfão de mãe, vivendo com o seu pai – um alcoólatra que nunca superou o desgosto da morte da esposa. Numa noite ele tem um sonho fascinante. Um sonho em que ele, guiado por uma voz melódica, percorre o Vale Turra ao encontro de uma linda mulher. Esta porém esconde um segredo. É um segredo que encobre a razão de ela viver escondida naquela floresta. Um facto que resguarda uma transformação física – uma dissimulação naquele ambiente. É um segredo que pertence à Lua e aos animais daquele sítio. Filipe fica encantado. Fascinado com aquele mistério – com aquela magia. Será um sonho? Será a realidade? Será amor? É um trajeto de descoberta e autodescoberta.